fbpx

EMISJA AKCJI SERII K
BTC Studios S.A.



Termin zapisów: 15.03.2021 – 29.03.2021

<h1>EMISJA AKCJI SERII K<br> <b>BTC Studios S.A.</b></h1><br><br> <h3>Termin zapisów:  15.03.2021 – 29.03.2021 <br>  </h3>

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

 

Informacje o Emitencie

 

BTC Studios S.A. to polski deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac. BTC Studios S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Model biznesowy BTC Studios S.A. wykorzystuje trzy strategiczne trendy rynkowe, wzrost zainteresowania rodzin elektroniczną rozrywką, rozwój technologii produkcji animacji dla seriali telewizyjnych na silnikach używanych do gier wideo, co umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów graficznych w grach, oraz migrację z oglądania telewizji na tablety i telefony co zmniejsza wpływy przychodów z reklam nadawców i wymusza na nich poszukiwanie strategicznego partnera, jakim jest między innymi BTC Studios S.A.

Korzystając z 5-letniej wyłącznej umowy licencyjnej z wiodącym międzynarodowym producentem i dystrybutorem przebojowych animowanych seriali telewizyjnych CyberGroup Studios, Emitent planuje rozszerzyć swoją ofertę gier.

 

Dowiedz się więcej o najnowszej grze
Zorro The Chronicles

Przewagi konkurencyjne Emitenta

 
ikona - graf

 

Produkcja gier na bazie znanych IP (pl. własność intelektualna – to zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące m.in. prawo autorskie) powoduje znacznie mniejsze nakłady wymagane na promocję tytułu.
ikona - cztery osoby - okrąg

 

Znane IP przyciąga 1st parties (Nintendo, Sony, Microsoft, Stadia), dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko inwestycyjne związane z niepowodzeniem tytułu – firmy udzielają wsparcia marketingowego oraz pomagają właściwie pozycjonować tytuł na rynku.
ikona - kobieta - mężczyzna - czat

 

Współprodukcja tytułu przez właścicieli IP daje dostęp do powstałych grafik, animacji, muzyki, przygotowywanych na rzecz animowanych seriali, dzięki czemu znacznie zmniejsza się koszt produkcji gry a zwiększa jej jakość i ocena na rynku.
ikona - koło

 

Doświadczony i sprawdzony zespół przy wsparciu ekspertów znanych na rynku zmniejsza ryzyko błędu, zwiększając komfort inwestorów.
BANNER NA GŁÓWNĄ (37)
BANNER NA GŁÓWNĄ (37)
BANNER NA GŁÓWNĄ (36)
BANNER NA GŁÓWNĄ (36)
previous arrow
next arrow

 

 

Zapoznaj się z nagraniem z webinaru edukacyjnego dot. inwestowania w spółki z sektora gier!

 

 

Szczegóły oferty

 
Termin przydziału

Emitent

BTC Studios S.A.

Wartość oferty

Wartość emisji

6,2 mln zł

Minimalny zapis

Liczba Akcji

2 mln Akcji Serii K, , oferowane w 2 transzach: Transza Małych Inwestorów i Transza Dużych Inwestorów

Wartość nominalna

Cena emisyjna

3,10 zł za 1 Akcję Serii K

Termin przydziału

Zapisy na akcje

PCDM, Noble Securities, NWAI

Wypłata odsetek

Termin zapisów

do 29 marca 2021 r.


 

Harmonogram oferty

 
15 marca 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

 

29 marca 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów

 

31 marca 2021 r. – Dzień Przydziału Akcji Serii K

 

 


 

Do zakończenia zapisów pozostało

 

[wpcdt-countdown id=”5165″]


 

Dodatkowe informacje o ofercie

 

  • Emitent: BTC Studios S.A.
  • Termin zapisów: 15 marca – 29 marca 2021 r.
  • Wartość emisji:  6,2 mln zł
  • Liczba Akcji: 2 mln Akcji Serii K, oferowane w dwóch transzach: Transza Małych Inwestorów i Transza Dużych Inwestorów

 

  • Cena emisyjna: 3,10 zł za jedną Akcję Serii K
  • Zapisy na akcje: Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., NWAI Dom Maklerski S.A.

 

Cel emisji

Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

  • Rozbudową gry Zorro The Chronicles,
  • Marketingiem gry Zorro The Chronicles. 

Czynniki ryzyka

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.btc-studios.com. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: 

• Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
  • Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.
Więcej…
• Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
  • Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta.
Więcej…
• Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
  • Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.
Więcej…
• Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych
  • Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej, co powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz międzynarodowych, co niesie ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regulacji prawnych.
Więcej…
• Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier
  • Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.
Więcej…
• Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier
  • Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty uzależniony jest od szeregu czynników wewnętrznych – związanych z branżą mediów oraz czynników zewnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej od przewidywań lub też ulegnie załamaniu.

Więcej…

• Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych
  • Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry.

Więcej…

• Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów
  • Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.

Więcej…

• Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami licencyjnymi
  • Emitent, w związku z przyjętą strategią działalności w zakresie pozyskiwania licencji do najbardziej rozpoznawalnych produkcji animowanych dla młodzieży, które następnie będą wykorzystywane do wytwarzania gier, zawiera umowy licencyjne dotyczące wykorzystania określonych elementów, niezbędnych w realizowanych projektach. Aktualnie wiodącym projektem Emitenta jest gra Zorro: The Chronicles. Pomimo korzystnych dla Emitenta warunków umów licencyjnych w tym także do gry Zorro: The Chronicles, istnieje ryzyko nieprzedłużenia lub rozwiązania umowy, a także potencjalne próby dochodzenia przez licencjodawców od Emitenta dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udzielonych licencji np. w związku z osiągnięciem dobrych wyników finansowych projektu i wyników finansowych Emitenta. W ocenie Emitenta wystąpienie ww. zdarzeń może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność produktów Emitenta, a co za tym idzie również na pogorszenie jego sytuacji finansowej. W związku z powyższym należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia potencjalnych trudności w zakresie zawartych umów licencyjnych, w tym możliwość wystąpienia sporu sądowego lub negatywnych konsekwencji podatkowych i finansowych dla Emitenta.

Więcej…

• Ryzyko walutowe
  • Z tytułu prowadzonej działalności Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. Ponieważ sprzedaż produktów Emitenta skierowana jest m.in. na rynki zagraniczne (m.in. Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja), istotna część przychodów Emitenta uzyskiwana jest w walutach obcych. W konsekwencji, wartość przychodów Grupy Emitenta jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej waluty. Aprecjacja złotego względem USD i EUR może negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje sprawozdania finansowego Emitenta, w szczególności na przychody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emitent na bieżąco analizuje konieczność zastosowania zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

Więcej…

 

Chcesz wziąć udział w emisji?

Już teraz możesz skorzystać z oferty i złożyć zapis online!

 
Minimalny zapis

Zostań naszym Klientem

Dowiedz się więcej >>

Wartość nominalna

Spotkaj się z nami

Sprawdź nasze lokalizacje >>

 

 

    Wartość oferty

    Skonaktuj się z nami

    T: 22 201 11 41
    E:akcje@pcdm.pl

    Kontakt