Emisja akcji
Jesteśmy firmą inwestycyjną posiadającą duże doświadczenie w zakresie oferowania akcji spółek i wprowadzania ich do obrotu - zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i alternatywnym (NewConnect).
W jaki sposób pomagamy w emisji akcji?
Oceniamy możliwość pozyskania kapitału przez Emitenta, proponujemy konstrukcję emisji, oferujemy akcje potencjalnym inwestorom, pomagamy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu oraz, prowadzimy depozyt akcji nienotowanych.
• Analiza i ocena potencjalnego Emitenta
Analiza prowadzonej działalności, rentowności biznesu, perspektyw jego rozwoju oraz ocena wiarygodności i realności prognoz.
• Doradztwo przedemisyjne
Doradztwo w zakresie koniecznych zmian w przedsiębiorstwie Emitenta, specyfiki działania spółki publicznej, budowania odpowiedniego wizerunku spółki i rozwoju umiejętności w obszarze relacji inwestorskich.
• Ocena możliwości uplasowania emisji
Analiza możliwości pozyskania kapitału w oczekiwanej wysokości przy aktualnym i prognozowanym na czas oferty stanie rynku – w tym oczekiwań potencjalnych inwestorów.
• Przygotowanie konstrukcji emisji
Określenie:
- wartości emisji
- rodzaju oferty (publiczna – prywatna),
- przybliżonej ceny emisyjnej (widełki cenowe w ofercie),
Podjęcie decyzji odnośnie wyboru rynku notowań (regulowany – alternatywny).
• Przygotowanie emisji i oferty
Przygotowanie:
- treści uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie emisji akcji,
- dokumentu ofertowego (prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia) wraz z warunkami emisji)
Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych oferty.
W przypadku oferty publicznej – reprezentowanie Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu prospektowym.
• Oferowanie akcji w ofercie publicznej
- Utworzenie konsorcjum oferującego złożonego z kilku domów maklerskich
- Oferowanie akcji w ofercie publicznej
- Udział w spotkaniach z Inwestorami.
- Przyjmowanie zapisów na akcje
- Przyjmowanie wpłat na akcje.
- Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi wpłaconych środków – po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
• Oferowanie akcji w ofercie prywatnej
- Wybór potencjalnych Inwestorów (w liczbie nie większej niż 149)
- Składanie propozycji nabycia obligacji w ofercie niepublicznej wybranym inwestorom.
- Udział w spotkaniach z Inwestorami, do których skierowano propozycje nabycia.
- Przyjmowanie zapisów na akcje
- Przyjmowanie wpłat na akcje.
- Rozliczenie oferty i przekazanie Emitentowi środków wpłaconych tytułem objęcia akcji.
• Wprowadzenie akcji do obrotu
Doradztwo w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym (NewConnect) oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w obrocie na NewConnect.
• Prowadzenie depozytu akcji
W przypadku akcji nienotowanych na rynku zorganizowanym – przyjęcie akcji do depozytu, rejestrowanie zmian stanu posiadania, wypłata dywidend.
Etapy
Analiza spółki
Analiza przedmiotu działalności spółki, potrzeb w zakresie pozyskania finansowania, aktualnej sytuacji i wyników finansowych oraz zdolności do generowania przepływów pieniężnych pod kątem obsługi i spłaty zadłużenia, analiza możliwości ustanowienia zabezpieczeń emisji.
Przygotowanie koncepcji emisji
Ocena możliwości pozyskania kapitału, identyfikacja odbiorców oferty, wybór trybu prowadzenia oferty, ustalenie parametrów i harmonogramu emisji.
Przygotowanie emisji
Przygotowanie dokumentu ofertowego (w zależności od trybu i wielkości oferty – propozycji nabycia, memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego), przygotowanie materiałów dla inwestorów, przygotowanie ewentualnej akcji promocyjnej, w przypadku oferty publicznej przygotowanie zgłoszeń i niezbędnych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego.
Oferowanie akcji
Organizacja i obsługa procesu oferowania akcji wraz z przydziałem i rozliczeniem emisji.
Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu
Doradztwo w zakresie przygotowania ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akacji do obrotu na rynku głównym GPW lub na rynku alternatywnym NewConnect.